Financieel Planner

Ter ondersteuning van ons team zijn wij op zoek naar collega's.

(Startend) Hypotheekadviseur

Locatie: Castricum | Fysiek op kantoor

Wij zoeken een betrokken en (Startend) Hypotheekadviseru voor ons enthousiast team. Iemand die leergierig, stressbestendig en klaar om zelfstandig stappen te zetten in het hypotheek vak. Vind je het ook fijn om terug te kunnen vallen op ervaren collega's? Dan maken we graag kennis met je!

Dit zijn jouw belangrijkste taken:

Vanaf de start ben je betrokken bij het volledige hypotheekadviesproces. Je voert (eventueel onder begeleiding) adviesgesprekken met klanten, stelt hypotheekaanvragen op en zorgt voor een correcte verwerking hiervan. Je werkt nauw samen met collega's en ontwikkelt je verder tot een zelfstandig en volwaardig hypotheekadviseur.

• Je werkt graag samen en communiceert makkelijk met collega's en klanten
• Je bent in het bezit van Wft Hypothecair Krediet en Wft Vermogen (of bereid deze op korte termijn te behalen)
• Je hebt al enige ervaring met klantcontacten binnen de financiële dienstverlening
• Je werkt zorgvuldig, denkt in oplossingen en stelt het klantbelang altijd centraal

• Een leerzame functie met direct klantcontact vanaf dag één
• Begeleiding in de praktijk met ruimte om snel zelfstandig te werken
• Doorgroeimogelijkheden binnen het hypotheek vak
• Een hecht team en prettige, informele werksfeer
• Een marktconform salaris, vakantiegeld, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en pensioen

Interesse in deze functie?

Als deze functie je aanspreekt, stuur dan je cv en motivatie naar of neem contact op via .

Locatie: Castricum | (deels) op kantoor | uren in overleg

Wij zijn op zoek naar een betrokken en deskundige Financieel Planner die energie krijgt van persoonlijke gesprekken, slimme plannen en het écht verder helpen van mensen.

Wil jij klanten helpen aan financiële rust? Voor nu én voor de rest van hun leven? Zou je het tof vinden om samen met de klant een lange termijnreis te maken en hen te helpen hun doelen te bereiken? Dan maken we bij Weel Verzekeringen & Hypotheken heel graag kennis met je.

Dit zijn jouw belangrijkste taken:

Als Financieel Planner help je klanten overzicht en rust te creëren in hun financiële situatie. Je adviseert over pensioen, overlijdensrisico, vermogensopbouw en arbeidsongeschiktheid, met extra aandacht voor ondernemers. Je vindt het interessant om verantwoordelijkheid te dragen voor het hele traject: van eerste gesprek tot het behalen van de doelen.

Je kijkt niet alleen naar vandaag, maar vooral naar de toekomst. Samen met de klant werk je toe naar duidelijke doelen. Je blijft betrokken om te zorgen dat die doelen ook écht worden gehaald. Denk hierbij aan doelen zoals:

• Voldoende inkomen op AOW-leeftijd
• Financiële zekerheid voor het gezin bij overlijden
• Vermogen opbouwen voor een specifiek doel
• Ondernemers helpen met een goed AOV-advies

Een betrokken Financieel Planner die enthousiast wordt van persoonlijke gesprekken, slimme oplossingen en het maken van écht impact voor mensen.

• Ervaring met financiële planning en advies (of sterke ambitie hierin)
• Affiniteit met pensioen, vermogen en ondernemersvraagstukken
• In het bezit van relevante Wft-diploma's (of bereid deze te behalen)
• Je communiceert helder, rustig en met oprechte interesse
• Je vindt het leuk om langdurig betrokken te zijn bij je klanten

• Het voeren van diepgaande adviesgesprekken over financiële planning
• Opstellen van persoonlijke financiële plannen
• Begeleiden van ondernemers bij arbeidsongeschiktheidsvraagstukken
• Het actief volgen van klanten na advies en bijsturen waar nodig
• Opbouwen van langdurige en vertrouwensvolle klantrelaties

• Een inhoudelijk sterke adviesrol met veel vertrouwen en vrijheid
• Een betekenisvolle functie waarin je écht impact maakt
• Uren en werkdagen in overleg bespreekbaar
• Volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en eigen initiatief
• Een hecht team en prettige, informele werksfeer
• Werken bij een lokaal betrokken onderneming die sterk gericht is op service en dienstverlening
• Mogelijkheden om je takenpakket uit te breiden, een opleiding te volgen en door te groeien
• Een marktconform salaris, vakantiegeld, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en pensioen

Interesse in deze functie?

Als deze functie je aanspreekt, stuur dan je cv en motivatie naar of neem contact op via .

Locatie: Castricum | Fysiek op kantoor

Wij zoeken per direct een enthousiaste collega voor ASN Bank op ons kantoor in Castricum. Of je nu net bent afgestudeerd, aan het begin van je carrière staat of al ervaring hebt in klantcontact: je bent van harte welkom.

Sta jij graag klaar voor mensen en wil je werken bij een bank met een duidelijke maatschappelijke missie? Dan maken we bij Weel Verzekeringen & Hypotheken graag kennis met je.

ASN Bank staat al sinds 1960 voor duurzaam en eerlijk bankieren. Wij investeren uitsluitend in projecten die bijdragen aan een betere wereld voor mens, dier en natuur. Geen fossiele energie, geen wapens, geen kinderarbeid - maar transparante keuzes waar je trots op kunt zijn.

Sinds de overgang van Regiobank naar ASN Bank is deze missie ook lokaal nóg zichtbaarder. En misschien word jij wel hét gezicht van ASN Bank in Castricum.

• Het ontvangen van klanten op kantoor met oprechte aandacht
• Telefonisch contact met klanten en hen verder helpen bij vragen
• Proactief contact met (potentiële) klanten
• Het opbouwen en onderhouden van duurzame klantrelaties
• Het signaleren van commerciële kansen en deze doorzetten naar collega's van de desbetreffende afdeling

Je maakt het verschil door menselijk te zijn en nét even verder te kijken. Tegelijk krijg je bij ons de ruimte om je kennis te verbreden en eventueel door te groeien richting hypotheekondersteuning of -advies.

• Hbo- of mbo-werk- en denkniveau
• Ervaring met direct klantcontact
• In het bezit van Wft Basis en Wft Schade, of bereid deze te behalen (volledig online)
• Affiniteit met financiële dienstverlening
• Beschikbaar voor 24 uur per week, verdeeld over minimaal 3 werkdagen
• Je werkt volledig op locatie in Castricum

Als Medewerker ASN Bank ben jij het eerste aanspreekpunt voor klanten op ons kantoor in Castricum. Je luistert, denkt mee en helpt klanten met vragen over hun dagelijkse bankzaken.

De vragen die jij binnenkrijgt zijn zeer divers, denk aan vragen over betalen, sparen en verzekeren.

• Een betekenisvolle parttime functie met veel klantcontact
• Uren en werkdagen in overleg bespreekbaar
• Volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en eigen initiatief
• Een hecht team en prettige, informele werksfeer
• Werken bij een lokaal betrokken onderneming die sterk gericht is op service en dienstverlening
• Mogelijkheden om je takenpakket uit te breiden, een opleiding te volgen en door te groeien
• Een marktconform salaris, vakantiegeld, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en pensioen

Interesse in deze functie?

Als deze functie je aanspreekt, stuur dan je cv en motivatie naar of neem contact op via .

Graag bespreken we met een stagiaire de kansen om bij Weel mee te werken. We laten een stagiair met plezier meewerken en inspiratie opdoen binnen ons dynamische team van verzekerings- en hypotheekadviseurs.

Heb jij interesse in een meewerkstage?

Stuur dan je cv en motivatie naar .