Adviseur Vermogen vacatures in de branche Advies of Consultancy

Pulles en Rijppaert

Vermogensplanner bij Pulles & Rijppaert

Solliciteer

Pulles & Rijppaert Lifestyle- & Vermogensplanning in Haarlem is een kleinschalig en betrokken kantoor dat klanten begeleidt bij het creëren van rust, overzicht en financiële duidelijkheid in hun financiële leven. Wij geloven dat goed financieel advies verder gaat dan cijfers alleen en altijd moet aansluiten bij de persoonlijke situatie, wensen en doelen van de klant. Daarom werken wij met een persoonlijke aanpak, waarbij iedere klant een vaste adviseur heeft en er ruimte is voor aandacht, continuïteit en vertrouwen. Onze dienstverlening is zorgvuldig opgebouwd en gericht op langdurige relaties, waarin wij klanten begeleiden bij belangrijke keuzes en hen helpen grip te houden op hun financiële toekomst.

Over de functie

Als Vermogensplanner ben je het vaste aanspreekpunt voor onze klanten en begeleid je hen bij belangrijke financiële keuzes. Je analyseert financiële situaties, maakt doorrekeningen en stelt integrale vermogensplannen op waarin inkomen, vermogen, risico's en toekomstscenario's samenkomen. Op basis hiervan adviseer je klanten op een heldere en persoonlijke manier en bespreek je verschillende scenario's en vervolgstappen. Je voert periodieke klantgesprekken, stelt rapportages op en bewaakt de voortgang van de planning. Daarnaast werk je nauw samen met collega's om dossiers zorgvuldig en actueel te houden, draag je bij aan het verbeteren van processen en zorg je voor zorgvuldig klantcontact en duurzaam relatiebeheer, waarbij klanten zich gezien en begrepen voelen.

Wat wij zoeken

→ Een afgeronde opleiding in finance, bedrijfskunde, economie of een vergelijkbare richting

→ Affiniteit met vermogensplanning en financieel inzicht

→ Sterke analytische vaardigheden en het vermogen om complexe vraagstukken te doorgronden

→ Heldere communicatieve vaardigheden en een empatische, klantgerichte benadering

→ Zorgvuldigheid, verantwoordelijkheidsgevoel en een oog voor detail

→ Ervaring binnen private banking of financial planning is een pre

Wat wij bieden

→ Een rustige en professionele werkomgeving

→ Een warm en betrokken team met korte lijnen

→ Veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

→ Mogelijkheden voor opleiding, ontwikkeling en inhoudelijke verdieping

→ Flexibiliteit in werktijden

→ Een kantoor waar kwaliteit, zorgvuldigheid en rust centraal staan

Solliciteren

Ben je enthousiast geworden en denk je dat je goed past bij Pulles & Rijppaert?

Klik op de solliciteer knop bovenaan de pagina of stuur dan je CV en motivatie naar:

Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Pulles & Rijppaert Lifestyle- & Vermogensplanning

Zodat u altijd kunt leven zoals u graag wilt!

Schoterweg 5

2021 HZ Haarlem

Tel:

E-mail: