Accountancy vacatures in Katwoude

Welke taken heeft een relatiebeheerder bij een accountantskantoor dagelijks?

2 februari 2026

Een relatiebeheerder bij een accountantskantoor houdt zich dagelijks bezig met klantcontact, administratieve taken en het onderhouden van klantrelaties. Je fungeert als vaste contactpersoon tussen het kantoor en een eigen klantenportefeuille, waarbij je zowel administratieve werkzaamheden uitvoert als strategisch advies geeft. De dagelijkse taken variëren van telefonische gesprekken en e-mailcorrespondentie tot het bijhouden van klantdossiers en het begeleiden van klanten bij financiële vraagstukken.

Wat doet een relatiebeheerder precies bij een accountantskantoor?

Een relatiebeheerder bij een accountantskantoor combineert klantcontact met financiële expertise en fungeert als schakel tussen klanten en het accountantsteam. Je beheert een eigen klantenportefeuille en zorgt voor persoonlijke begeleiding bij alle financiële aangelegenheden. Deze rol verschilt van andere functies binnen de financiële dienstverlening doordat je zowel commercieel als inhoudelijk verantwoordelijk bent voor de klantrelatie.

De kernverantwoordelijkheden omvatten het onderhouden van klantcontacten, het coördineren van werkzaamheden tussen verschillende afdelingen en het adviseren van klanten over financiële kwesties. Je werkt nauw samen met fiscalisten, accountants en administratief medewerkers om ervoor te zorgen dat alle klantenwensen adequaat worden behandeld.

Als relatiebeheerder ben je vaak het eerste aanspreekpunt voor klanten. Je beantwoordt vragen over jaarrekeningen, belastingaangiften en andere financiële zaken. Daarnaast signaleer je kansen voor aanvullende dienstverlening en zorg je ervoor dat klanten tijdig worden geïnformeerd over belangrijke deadlines en wijzigingen in wet- en regelgeving.

Welke klantcontacten heeft een relatiebeheerder dagelijks?

De werkzaamheden van een relatiebeheerder bestaan voor een groot deel uit verschillende vormen van klantcommunicatie. Je hebt dagelijks telefonische gesprekken met klanten over lopende zaken, beantwoordt e-mails met vragen over administratie en belastingen en plant face-to-facegesprekken voor complexere onderwerpen. Gemiddeld heb je contact met 5 tot 10 klanten per dag via verschillende kanalen.

E-mailcorrespondentie vormt een belangrijk onderdeel van je dagelijkse routine. Je beantwoordt vragen over facturen, helpt bij het aanleveren van documenten voor de jaarrekening en informeert klanten over de voortgang van hun dossiers. Telefonische gesprekken gebruik je vooral voor dringende zaken en persoonlijk advies.

Klantbezoeken zijn waardevol voor het versterken van relaties en het bespreken van strategische onderwerpen. Tijdens deze gesprekken bespreek je de financiële prestaties, toekomstplannen en mogelijke verbeterpunten in de administratie. Je plant ook regelmatig digitale meetings via videobellen, vooral voor klanten op afstand of voor efficiënte, korte overleggen.

Hoe ziet de administratieve kant van het werk eruit?

De dagelijkse taken van een relatiebeheerder op administratief gebied omvatten het bijhouden van klantdossiers, het verwerken van ontvangen documenten en het gebruiken van verschillende digitale systemen voor klantbeheer. Je werkt dagelijks met CRM-software om klantgegevens up-to-date te houden en gebruikt gespecialiseerde boekhoudpakketten voor het controleren van administraties.

Het bijhouden van klantdossiers vereist nauwkeurigheid en structuur. Je archiveert belangrijke documenten digitaal, houdt de communicatiegeschiedenis bij en zorgt ervoor dat alle relevante informatie toegankelijk is voor collega's. Dit omvat het scannen en categoriseren van ontvangen post, het verwerken van digitale bestanden en het maken van notities over telefonische gesprekken.

Digitale systemen spelen een belangrijke rol in je dagelijkse werk. Je gebruikt planningssoftware voor het inplannen van afspraken, werkt met online boekhoudpakketten om klantadministraties te controleren en gebruikt communicatietools voor interne afstemming met collega's. Het leren werken met nieuwe software en het optimaliseren van digitale processen vormt een continu onderdeel van de functie.

Welke vaardigheden heb je nodig als relatiebeheerder?

De functie relatiebeheerder financiële diensten vereist een combinatie van communicatieve vaardigheden en technische kennis. Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden nodig, empathie om klantbehoeften te begrijpen en de vaardigheid om complexe financiële zaken begrijpelijk uit te leggen. Daarnaast is kennis van boekhoudkundige principes en fiscale regelgeving belangrijk.

Soft skills die je dagelijks gebruikt zijn actief luisteren, geduld bij het beantwoorden van klantvragen en probleemoplossend vermogen. Je moet kunnen schakelen tussen verschillende klanten met uiteenlopende behoeften en prioriteiten kunnen stellen bij drukte. Organisatievaardigheden zijn nodig om je eigen agenda en klantdossiers goed te beheren.

Op technisch gebied heb je kennis nodig van boekhoudpakketten zoals Exact, Twinfield of andere administratiesoftware. Ervaring met CRM-systemen helpt bij het beheren van klantrelaties en basiskennis van Microsoft Office is onmisbaar voor rapportages en correspondentie. Kennis van belastingwetgeving en jaarrekeningvoorschriften ondersteunt je adviesrol naar klanten.

Hoe wij helpen met relatiebeheer

Bij ons krijg je als relatiebeheerder alle tools en ondersteuning om optimaal te presteren in je rol binnen het accountantskantoorrelatiebeheer . We bieden een eigen klantenportefeuille van ongeveer 20 klanten, waarbij je wordt ondersteund door een multidisciplinair team van fiscalisten en bedrijfskundigen. Onze specialisatie in de creatieve sector betekent dat je werkt met interessante klanten zoals consultants, reclamebureaus en filmmakers.

• Geavanceerde CRM-systemen voor optimaal klantbeheer
• Geautomatiseerde processen voor jaarafsluitingen en rapportages
• Moderne communicatietools voor naadloos klantcontact
• Innovatieve boekhoudpakketten die administratie vereenvoudigen

Je werkt in een informele maar professionele omgeving waar persoonlijke ontwikkeling centraal staat. We bieden begeleiding bij het ontwikkelen van je adviesvaardigheden en houden je op de hoogte van ontwikkelingen in de creatieve sector. Ons team van 47 professionals, verspreid over Amsterdam, Hoofddorp, Laren en Zaanstreek-Waterland, biedt volop mogelijkheden voor kennisuitwisseling en groei.

Wil je meer weten over onze aanpak van relatiebeheer en de mogelijkheden binnen ons team? Neem contact met ons op en ontdek hoe je jouw carrière als relatiebeheerder kunt ontwikkelen in een dynamische en ondersteunende werkomgeving.

Overig nieuws

4 februari 2026

Welke verantwoordelijkheden heeft een relatiebeheerder in de creatieve sector?

3 februari 2026

Hoe verloopt een gemiddelde werkdag als relatiebeheerder in de financiële dienstverlening?

Contact

Of een afspraak maken?

Met ons betrokken team zorgen wij voor slimme oplossingen met een verrassend resultaat. Wat mogen we voor jou doen?