Cliëntadviseur Bankbedrijf vacatures

Functieomschrijving

Estate planner in IJsselstein

Aangenaam, wij zijn aaff. De nieuwe naam in accountancy en advies met maar liefst 180 jaar ervaring. Bij ons ben je meer dan een werknemer: je bent één van de 2000 co-eigenaren. Met onze participatieregeling kun jij elk jaar investeren en zo meedelen in onze winst. Winst die er zonder jou niet was geweest. Maar co-eigenaarschap is meer dan certificaten alleen. Het is een houding, een gevoel. Ze zeggen ook wel: ‘run it, like you own it’. En dat is wat wij doen. Word jij als estate planner professional een van onze 2000 co-eigenaren? 

Wat ga je doen als estate planner bij aaff?   

Een ondernemer wil bezig zijn met zijn passie: ondernemen. Wij houden ons bezig met onze passie: ontzorgen. Als estate planner ben je de spin in het web en zorg je ervoor dat de klant maximaal ontzorgd wordt, zodat hij financiële rust en vrijheid ervaart. Wat daar precies onder wordt verstaan, is voor iedere klant anders. De ene klant is op zoek naar een uitgebreide inkomens-, vermogens- en estate planning, de andere klant wil alleen horen op welke manier hij/zij zijn polissen kan verlengen.

Als estate planner is het jouw taak dat vraagstukken van de klant op tafel komen (bewust en onbewust) en zorg je voor een oplossing. Eens per twee jaar toets je of deze oplossing nog steeds passend is. Zo niet, dan gaan wij samen met de klant op zoek naar mogelijke oplossingen. Op deze manier ontzorgen wij de klant nu én in de toekomst.

Je begeleidt young professionals in het team en signaleert markttrends. Daarnaast ontwikkel je fiscale strategieën en zorg je voor compliance door overleg met andere partijen. Er is geen partnerstructuur en we werken intensief samen met collega’s van andere disciplines. Tegelijkertijd blijf je up-to-date via kennisgroepen en bijeenkomsten afgestemd op specialisme en ervaringsniveau, zodat je blijft groeien in je vakgebied.   

De sfeer is open, informeel en betrokken. Bij aaff bouwen we samen aan een betekenisvolle toekomst en duurzame relaties. Of je nu werkt met start-ups, familiebedrijven of gevestigde ondernemingen. Bij aaff krijg je meer dan een baan: je bouwt mee als co-eigenaar.  

Je belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:  

• Je werk is afwisselend doordat je werkt met diverse regionale en nationale klanten van aaff. De brede dienstverlening zorgt ervoor dat je samenwerkt met verschillende collega’s. Dit brengt voortdurend nieuwe uitdagingen met zich mee en die pak je met beide handen aan. 

• Je biedt deskundig advies, en ontwikkelt en implementeert strategieën.  

• Je signaleert kansen in de markt en communiceert deze binnen de organisatie om nieuwe zakelijke mogelijkheden te creëren. Hierdoor draag je bij aan de groei en ontwikkeling van de belastingadviespraktijk.  

• Je onderhoudt en versterkt klantrelatie, door regelmatig contact en het bieden van op maat gemaakte oplossingen. Zo draag je bij aan een gestroomlijnd proces voor onze klanten. 

• Naleving van wet- en regelgeving is een van je prioriteiten en daarvoor heb je regelmatig overleg met instanties, zoals de Belastingdienst.  

• Wij werken samen: je inspireert het team en begeleidt young professional adviseurs in hun ontwikkeling. Je speelt een cruciale rol in het succes van ons kantoor en draagt bij aan de groei van zowel het team als onze klanten 

Samen met ons breng jij ondernemers verder. Simpel, slim en duurzaam. Automatisering speelt hierbij een cruciale rol, daarom zorgen we ervoor dat je continu wordt bijgeschoold in de nieuwste technologieën.

Jouw arbeidsvoorwaarden: 

• Salaris: tot € 7955 op fulltime basis, afhankelijk van jouw ervaring. 

• Keuzevrijheid in verlof: jij bepaalt hoeveel vrije dagen je opneemt, tot 38 per jaar. Kies uit regulier verlof, het aaff-budget of extra dagen via je salaris. Wat je van het aaff-budget niet gebruikt, keren we uit. 

• Thuiswerkbudget van € 550: om je werkplek thuis prettig en ergonomisch in te richten. 

• Vergoeding voor thuiswerken: € 2,40 per thuiswerkdag + € 40 netto internetvergoeding per maand. 

• Duurzaam onderweg: 0,30 per auto-km voor woon-werkritten, € 0,40 (€ 0,23 netto) per fiets-/wandelkilometer. Daarbovenop een volledige OV-vergoeding of – bij meer dan 7.500 zakelijke km/jaar – een elektrische leaseauto of mobiliteitsbudget. Bij elektrisch rijden ontvang je € 0,40 per kilometer. 

• Ruimte voor groei, verdieping en verbreding: ontwikkel je verder via de aaff academie of externe opleidingen, gewoon onder werktijd. 

• Jaarlijks € 200 vitaliteitsbudget: voor jouw mentale en fysieke gezondheid en altijd toegang tot ons online platform OpenUp. 

• Flexibel verlof sparen: voor een sabbatical, langere reis of tijd voor jezelf. 

• Feestdagen omruilen: kies twee dagen die passen bij jouw religie of cultuur. 

• Laptop en telefoon: alles wat je nodig hebt om je werk goed te doen. 

Is deze vacature iets voor jou?

We zijn benieuwd naar jouw verhaal en horen graag hoe jij ons als co-eigenaar komt versterken. Heb je nog vragen? Schroom niet om contact op te nemen met Jordi van Kampen, onze regio recruiter, via jordi.van.kampen@aaff.nl of +31 6 34 27 76 51. Of solliciteer direct.